Gap de invalidez identificado na família Silva — sugerida cobertura adicional de R$ 2M
há 2 min
Plano sucessório de Ricardo Alves atualizado após reunião
há 18 min
3 apólices vencendo em até 30 dias — fluxos de renovação iniciados
há 1h
Reunião com Ana Costa registrada e proposta de RC Profissional criada
há 2h

Próximas tarefas

13 pendentes

Renovação Prudential — Carlos Mendes — Carlos Mendes

Hoje, 16:00

Enviar proposta RC Profissional — Ana Costa

Hoje, 17:30

Solicitar contrato social — Pedro Souza

Amanhã

Apresentar estrutura de holding — João Silva

Sexta, 15:00

Comparativo holding x doação — Ricardo Alves

Quinta, 10:00

Reunião diagnóstico inicial — Beatriz Cardoso

Quarta, 09:00

Atualizar beneficiários da previdência Icatu — Juliana Pires

Hoje, 14:00

Enviar renovação Prudential com nova cobertura — Juliana Pires

Amanhã, 10:00

Diagnóstico de proteção de renda — cônjuge — Lucas Oliveira

Sexta, 11:00

Revisar holding e doações em vida — Patrícia Melo

Próx. terça, 09:30

Cotação D&O para conselho — Roberto Tavares

Quinta, 16:00

Apresentar comparativo previdência VGBL — Mariana Rocha

Sexta, 09:00

Enviar simulação de cobertura para filha menor — Fernanda Lima

Amanhã, 15:00