JP
Revisão de Apólices
Juliana Pires
Sócia consultoria·46a·Casada
Patrimônio
R$ 7,3M
Proteção
43%
Risco Suc.
0/100
Sales Path
Acompanhamento
Informações de contato
Telefone
(11) 98876-5544
E-mail
ju.pires@email.com
Última interação
Semana passada
Renovação iminente
Apólice vence em 38 dias — receita em risco
Patrimônio declarado
TotalR$ 7.320.000
ImóveisR$ 3.200.000
InvestimentosR$ 2.100.000
Empresa / ParticipaçõesR$ 1.800.000
OutrosR$ 220.000
Renda mensal
R$ 55.000
Cobertura atual
R$ 2.500.000
Núcleo familiar
DP
Diego Pires
Cônjuge · 49a · herdeiro(a)
AP
Ana Pires
Filho(a) · 16a · herdeiro(a)
Gaps de proteção
Beneficiários da previdência desatualizados
Insights consultivos
Sinais detectados na carteira
•Família com dependentes menores e cobertura abaixo de 10x renda anual. Padrão Monte Forte recomenda 15-20x.