AC
Proteção de Renda
Ana Costa
Médica cardiologista·42a·Casada
Patrimônio
R$ 4,2M
Proteção
15%
Risco Suc.
0/100
Sales Path
Proposta
Próxima melhor ação
Enviar proposta revisada de RC Profissional
Informações de contato
Telefone
(11) 97712-1188
E-mail
ana.costa@email.com
Última interação
Ontem às 16:10
Patrimônio declarado
TotalR$ 4.180.000
ImóveisR$ 2.800.000
InvestimentosR$ 1.200.000
Empresa / ParticipaçõesR$ 0
OutrosR$ 180.000
Renda mensal
R$ 62.000
Cobertura atual
R$ 800.000
Núcleo familiar
MC
Marcos Costa
Cônjuge · 44a · herdeiro(a)
BC
Beatriz Costa
Filho(a) · 9a · herdeiro(a)
Gaps de proteção
RC Profissional ausente
Previdência sub-alocada
Insights consultivos
Sinais detectados na carteira
•Score de proteção crítico (15%). Em caso de evento adverso, a família arcaria com ~R$ 1,5M sem cobertura.
•Família com dependentes menores e cobertura abaixo de 10x renda anual. Padrão Monte Forte recomenda 15-20x.