RT
Holding Familiar
Roberto Tavares
Empresário (logística)·55a·Casado
Patrimônio
R$ 21,5M
Proteção
25%
Risco Suc.
55/100
Sales Path
Estratégia
Informações de contato
Telefone
(11) 97766-3322
E-mail
roberto.t@email.com
Última interação
Hoje às 10:40
Renovação iminente
Apólice vence em 22 dias — receita em risco
Patrimônio declarado
TotalR$ 21.500.000
ImóveisR$ 6.200.000
InvestimentosR$ 2.800.000
Empresa / ParticipaçõesR$ 12.000.000
OutrosR$ 500.000
Renda mensal
R$ 140.000
Cobertura atual
R$ 4.000.000
Núcleo familiar
ST
Sônia Tavares
Cônjuge · 53a · herdeiro(a)
FT
Felipe Tavares
Filho(a) · 26a · herdeiro(a)
Gaps de proteção
Renovação iminente
Holding pode reduzir ITCMD em 60%
Insights consultivos
Sinais detectados na carteira
•Score de proteção crítico (25%). Em caso de evento adverso, a família arcaria com ~R$ 7,5M sem cobertura.
•Apólice vence em 22 dias. Revisão preventiva da cobertura recomendada antes da renovação.