PM
Planejamento Sucessório
Patrícia Melo
Empresária (saúde)·52a·Viúva
Patrimônio
R$ 14,0M
Proteção
30%
Risco Suc.
0/100
Sales Path
Proposta
Próxima melhor ação
Aguardar retorno sobre estrutura de doação
Informações de contato
Telefone
(11) 98220-4477
E-mail
pati@email.com
Última interação
2 dias atrás
Patrimônio declarado
TotalR$ 14.000.000
ImóveisR$ 5.800.000
InvestimentosR$ 3.100.000
Empresa / ParticipaçõesR$ 4.500.000
OutrosR$ 600.000
Renda mensal
R$ 110.000
Cobertura atual
R$ 3.500.000
Núcleo familiar
RM
Rodrigo Melo
Filho(a) · 24a · herdeiro(a)
BM
Beatriz Melo
Filho(a) · 21a · herdeiro(a)
Gaps de proteção
Sucessão urgente — filhos como únicos herdeiros
Insights consultivos
Sinais detectados na carteira
•Família com proteção e sucessão alinhadas. Manter revisão anual e acompanhamento de marcos de vida.