Filtro:Maior patrimônio sob gestão12
- RARicardo AlvesR$ 28.900.000Planejamento SucessórioEstratégia· Hoje às 09:15
- RTRoberto TavaresR$ 21.500.000Holding FamiliarEstratégia· Hoje às 10:40
- PMPatrícia MeloR$ 14.000.000Planejamento SucessórioProposta· 2 dias atrás
- JSJoão SilvaR$ 12.850.000Planejamento SucessórioEstratégia· Hoje às 14:32
- PSPedro SouzaR$ 11.900.000Holding FamiliarAnálise Patrimonial· Hoje às 11:00
- JPJuliana PiresR$ 7.320.000Revisão de ApólicesAcompanhamento· Semana passada
- CMCarlos MendesR$ 7.300.000Revisão de ApólicesAcompanhamento· 2 dias atrás
- MRMariana RochaR$ 5.400.000Proteção PatrimonialAnálise Patrimonial· 3 dias atrás
- ACAna CostaR$ 4.180.000Proteção de RendaProposta· Ontem às 16:10
- LOLucas OliveiraR$ 2.070.000Proteção de RendaDiagnóstico· Ontem
- FLFernanda LimaR$ 1.600.000Proteção de RendaDiagnóstico· 1h atrás
- BCBeatriz CardosoR$ 1.040.000Proteção de RendaDiagnóstico· 30min atrás
| Família | Foco consultivo | Jornada | Patrimônio | Última interação |
|---|---|---|---|---|
RA Ricardo Alves (11) 99123-4567 | Planejamento Sucessório | Estratégia | R$ 28.900.000 | Hoje às 09:15 |
RT Roberto Tavares (11) 97766-3322 | Holding Familiar | Estratégia | R$ 21.500.000 | Hoje às 10:40 |
PM Patrícia Melo (11) 98220-4477 | Planejamento Sucessório | Proposta | R$ 14.000.000 | 2 dias atrás |
JS João Silva (11) 98765-4321 | Planejamento Sucessório | Estratégia | R$ 12.850.000 | Hoje às 14:32 |
PS Pedro Souza (11) 96543-2211 | Holding Familiar | Análise Patrimonial | R$ 11.900.000 | Hoje às 11:00 |
JP Juliana Pires (11) 98876-5544 | Revisão de Apólices | Acompanhamento | R$ 7.320.000 | Semana passada |
CM Carlos Mendes (11) 99812-3344 | Revisão de Apólices | Acompanhamento | R$ 7.300.000 | 2 dias atrás |
MR Mariana Rocha (21) 99654-7788 | Proteção Patrimonial | Análise Patrimonial | R$ 5.400.000 | 3 dias atrás |
AC Ana Costa (11) 97712-1188 | Proteção de Renda | Proposta | R$ 4.180.000 | Ontem às 16:10 |
LO Lucas Oliveira (11) 99334-1122 | Proteção de Renda | Diagnóstico | R$ 2.070.000 | Ontem |
FL Fernanda Lima (11) 97001-9988 | Proteção de Renda | Diagnóstico | R$ 1.600.000 | 1h atrás |
BC Beatriz Cardoso (11) 99001-5566 | Proteção de Renda | Diagnóstico | R$ 1.040.000 | 30min atrás |